Levantamiento Técnico para desarrollar un ERP´s
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Un levantamiento técnico para un proyecto ERP (Enterprise Resource Planning) consiste en un proceso exhaustivo de investigación, recolección y documentación de toda la información funcional y tecnológica de una empresa. Su objetivo es entender cómo opera la organización actualmente ("AS-IS") para diseñar cómo operará con el nuevo sistema ("TO-BE").
Este proceso es la base del proyecto y busca evitar sorpresas en la implementación, asegurando que el software se ajuste a las necesidades reales de la organización.
Componentes Clave del Levantamiento Técnico ERP.
- 1. Levantamiento de Procesos (As-Is):
- o Documentar el "paso a paso": Se analiza cómo se realizan las actividades actuales en cada área (ventas, compras, inventario, finanzas, recursos humanos).
- o Identificar cuellos de botella: Detectar problemas, tareas manuales innecesarias o fallas en el flujo de información actual.
- 2. Levantamiento de Requerimientos Funcionales:
- o Necesidades del usuario: ¿Qué características específicas necesita el sistema para que cada departamento trabaje mejor?.
- o Documentación de reglas de negocio: Definir políticas de la empresa que deben ser automatizadas (ej. aprobaciones de crédito, políticas de inventario).
- 3. Evaluación de Infraestructura Tecnológica (Técnica):
- o Hardware y Red: Revisar si los servidores, computadoras y conectividad actuales soportarán el ERP.
- o Integraciones: Identificar qué sistemas externos (bancos, tiendas en línea, software de terceros) deben conectarse con el nuevo ERP.
- o Migración de Datos: Evaluar la calidad, volumen y formato de los datos que se traerán del sistema viejo.
- 4. Definición del Alcance (Scope):
- o Establecer qué se incluirá y qué no en el proyecto para evitar costos ocultos y retrasos.
- Fases del Levantamiento
- • Entrevistas y talleres: Reuniones con líderes de área y usuarios clave ("stakeholders") para entender sus dolores y necesidades.
- • Observación directa: Analizar cómo los empleados usan las herramientas actuales.
- • Revisión de documentación: Analizar facturas, reportes, formularios y manuales de procedimientos vigentes.
- • Validación: Presentar el documento final de requerimientos ("Blueprint") para firma y aprobación antes de iniciar el desarrollo o configuración.
- Importancia del Levantamiento Técnico
Un buen levantamiento garantiza que el proyecto ERP cumpla con los tiempos y costos estimados, reduce el riesgo de decepción por parte del usuario y asegura la calidad del resultado final.
- DATOS:
Recopilar datos precisos y estructurados es el paso más crítico para el éxito en la implementación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Los datos deben cubrir todas las áreas funcionales de la empresa para garantizar una "única fuente de verdad".
Aquí tienes una guía detallada de los datos a recopilar, organizada por módulos:
- 1. Datos Maestros (Datos Estáticos)
Son la base del sistema y se utilizan con frecuencia.
- • Clientes: Nombres, RFC/NIT/CIF, direcciones, contactos, condiciones de pago, límites de crédito.
- • Proveedores: Datos fiscales, información bancaria, plazos de entrega, condiciones de pago.
- • Productos/Servicios (Inventario): SKU, descripciones detalladas, familias/categorías, unidades de medida, precios, ubicaciones de almacén.
- • Empleados: Datos personales, salarios, contratos, cargos, estructura organizacional.
- • Plan de Cuentas: Estructura contable de la empresa.
- 2. Datos Operativos (Datos Transaccionales)
Información sobre el movimiento diario de la empresa.
- • Finanzas: Balance general, estados de resultados, movimientos bancarios, registros de impuestos.
- • Ventas: Pedidos de clientes, cotizaciones, facturas emitidas, devoluciones.
- • Compras: Órdenes de compra, recibos de mercancía, facturas de proveedores.
- • Inventario: Existencias actuales, costos, movimientos de almacén, trazabilidad (lotes/números de serie).
- • Proyectos: Tiempos, costos, hitos, recursos asignados.
- • Producción: Listas de materiales (BOM), órdenes de producción, tiempos de ciclo.
- 3. Procesos y Flujos de Trabajo
- • Mapeo actual de procesos de negocio (diagramas de flujo de cómo se hace el trabajo hoy).
- • Identificación de aprobaciones (quién autoriza compras, descuentos, etc.)
- • Puntos críticos de integración entre departamentos (ventas con inventario, inventario con contabilidad).
- 4. Requisitos Técnicos y de Configuración
- • Usuarios: Niveles de acceso y permisos necesarios.
- • Estructura de la empresa: Múltiples sucursales, empresas, monedas.
- • Informes: Reportes clave necesarios para la toma de decisiones.
- Pasos Clave al Recopilar Datos
- 1. Limpieza de Datos (Data Cleansing): Elimine datos duplicados, obsoletos o incorrectos de sus sistemas actuales (ej. Excel).
- 2. Migración de Datos: Formatee la información recopilada para importarla al nuevo sistema (generalmente en plantillas CSV o Excel).
- 3. Validación: Pruebe el sistema con datos reales en un entorno seguro antes de la puesta en marcha ("laboratorio de pruebas").
La disciplina en el registro de estos datos es esencial para evitar fallos en la implementación.
- Requisitos Adicionales:
- Lista de procesos.
- Lista de procedimientos.
- Lista de maquinaria.
- Lista de máquinas.
- Lista de sistemas.
- Lista de departamentos.
- Lista de personal.
- Lista de clientes.
- Lista de roles.
- Lista de líneas de producción.
- Lista de planes de producción.
- Lista de fallas principales.
- Lista de problemas actuales.
- Lista de mermas.
- Lista de kpi´s principales por departamentos.
- En el caso de no estar convecido de comprar nuestro producto, servicio o curso, podemos realizar un levantamiento técnico, para dar mas claridad y precisión del alcance en el reporte que se entrega, sobre su planta directamente. Este tiene un costo de USD $60,000.00, el cual se realizara durante 2 semanas en sus instalaciones. Será re-embolsado al comprar el producto, servicio o curso; de lo contrario no:
- Levantamientos técnicos descripción de servicio.
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- Ejecutivos.
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